Kundenerfahrungen sprechen für sich
Über 85% unserer Neukunden kommen durch Empfehlungen zufriedener Kunden. Lesen Sie echte Erfahrungsberichte und Erfolgsgeschichten.
Was unsere Kunden sagen
Authentische Bewertungen und Erfahrungsberichte unserer geschätzten Kunden
M. Schneider
Zürich
"Nach jahrelanger Enttäuschung mit anderen Banken fand ich endlich bei alineweis die persönliche Betreuung, die ich suchte. Mein Portfolio hat sich in 18 Monaten um 23% verbessert."
A. Müller
Basel
"Das Team von alineweis hat mir geholfen, meine Pensionsplanung optimal zu strukturieren. Die steuerlichen Einsparungen allein haben bereits die Beratungskosten mehr als kompensiert."
Familie Keller
Genf
"Als Unternehmerfamilie benötigten wir komplexe Vermögensstrukturen. alineweis hat uns dabei geholfen, unsere internationale Präsenz steueroptimal zu gestalten. Einfach professionell!"
R. Bauer
Luzern
"Die Transparenz und regelmäßigen Reports haben mich überzeugt. Endlich verstehe ich, wo mein Geld investiert ist und warum. Die Performance spricht für sich."
L. Weber
St. Gallen
"Nach dem Verkauf meines Unternehmens brauchte ich professionelle Unterstützung. alineweis hat mir geholfen, das Kapital gewinnbringend und risikoarm anzulegen."
C. Huber
Bern
"Die persönliche Betreuung und das schnelle Reagieren auf Marktveränderungen haben mich beeindruckt. Mein Relationship Manager ist immer erreichbar und kompetent."
Erfolgsgeschichten
Detaillierte Case Studies zeigen, wie wir unseren Kunden zu finanziellen Erfolgen verholfen haben
Erfolgreiche Pensionsplanung
IT-Unternehmer, 58 Jahre, Zürich
Ausgangssituation
Herr M. plante seinen Ruhestand in 5 Jahren, war aber unsicher über die optimale Vermögensaufteilung und steuerliche Aspekte der Pensionsplanung.
Unsere Lösung
Entwicklung einer gestaffelten Auszahlungsstrategie aus der 2. und 3. Säule, kombiniert mit steueroptimierten Anlagen in ETFs und Immobilienfonds.
Ergebnis
15% höhere Netto-Rente durch steueroptimierte Planung und 8% jährliche Rendite auf das angelegte Kapital seit Beratungsbeginn.
Internationale Diversifikation
Pharmaunternehmerin, 45 Jahre, Basel
Ausgangssituation
Frau R. hatte ihr Vermögen hauptsächlich in Schweizer Aktien angelegt und suchte internationale Diversifikation ohne hohe Komplexität.
Unsere Lösung
Aufbau eines global diversifizierten Portfolios mit Fokus auf Emerging Markets, US-Tech und europäische Dividendentitel, ergänzt durch alternative Investments.
Ergebnis
27% Portfoliowachstum in 18 Monaten bei gleichzeitig reduzierter Volatilität durch bessere Diversifikation.
Kontakt & Erreichbarkeit
Wir sind für Sie da - persönlich, telefonisch oder digital
Büro
Börsenstrasse 15
8001 Zürich
Termine nach Vereinbarung
Geschäftszeiten
Reguläre Zeiten
Notfallkontakt
Für dringende Angelegenheiten außerhalb der Geschäftszeiten steht Ihnen unser Premium-Kunden-Service zur Verfügung.
24/7 für Family Office Kunden
Vertrauen & Zertifizierungen
Unsere Qualifikationen und Zertifizierungen geben Ihnen die Sicherheit, die Sie verdienen
FINMA Reguliert
Vollständig lizenziert durch die Schweizerische Finanzmarktaufsicht
Einlegerschutz
Ihre Einlagen sind bis zu CHF 100.000 geschützt
ISO 27001
Zertifiziertes Informationssicherheits-Management
CFA Institute
Unsere Berater sind CFA Charterholder
Kundenzufriedenheit
Empfehlungsrate
Jahre Durchschnittserfahrung
Verwaltetes Vermögen
Werden Sie unser nächster Erfolg
Lassen Sie sich von unseren Erfolgsgeschichten inspirieren und starten Sie Ihre eigene Vermögens-Erfolgsgeschichte mit alineweis.